渤海金控、其全资子公司Avolon及其下属子公司Park拟以支付现金667亿元收购美国纽约证券交易所上市公司CIT下属商业飞机租赁业务持有的标的资产C2 100%股权之重大资产重组事项经深交所事后审查,渤海金控及其中介机构积极答复深交所例行重组问询函,并对资产购买预案进行了补充和完善后,渤海金控股票000415于12月22日今日开市起复牌。

渤海金控本次交易方CIT为美国纽交所上市公司,主要从事商业银行及零售和社区银行、全球运输行业融资租赁业务。C2公司是CIT为了将其拥有和经营的商业飞机租赁业务及资产分离出来,而新设成立承接商业飞机租赁业务等资产的主体。

C2公司的运营总部位于纽约,公司主要从事商用飞机租赁业务,处于全球领先地位,有着超过40余年为商业航空行业提供金融解决方案的经验,同时也是最早为航空公司提供经营租赁服务的公司之一。截至2016年6月30日,C2公司为全球49个国家与地区的约100个客户提供飞机租赁服务。除了与广大客户建立了良好的合作关系外,C2公司还与行业内主要的供应商如波音公司、空客公司等有着长久合作的历史,自1999年起C2公司便开始直接向飞机制造商购买飞机,良好的合作关系使得C2公司屡次成为新型飞机的启始客户。

C2行业地位显著、机队型号多样化;保有机型适用广泛、机龄年轻;有着深入、长期、宝贵的行业市场关系及强大的飞机交付能力。截至2016年6月30日,C2公司的自有、管理和持有的飞机订单的总数为466架,其中:自有的飞机307架,持有的飞机订单132架,管理的飞机27架;持有的132架飞机订单全部直接来源于飞机制造商,这批飞机订单预计将在2016年至2020年间陆续交付。订单中的大部分飞机均为新一代的节省能耗形飞机,在市场上有着强烈的需求。

自2012年始,渤海金控不断进行并购。目前公司形成了融资租赁业务和飞机、集装箱经营租赁业务两大主营业务板块。本次收购完成后,CIT集团下属商业飞机租赁业务将与渤海金控现有的飞机租赁业务形成良好的协同作用,全面提升公司在全球飞机租赁市场上的国际竞争力。首先,从机队规模上看,根据FlightgloBAl截至2015年底对各飞机租赁公司机队规模的统计,本次交易完成后,渤海金控将成为仅次于GECAS与AerCap的全球第三大飞机租赁公司,公司在全球飞机租赁的市场地位与占有率将进一步提升;其次,从业务分布来看,本次交易完成后,渤海金控的航空客户总量将扩充将近一倍至150余家,在亚太、欧洲、北美这几个主要的市场的业务分部更加均衡,在为渤海金控带来大量的新增客户与业务机会的同时也使得公司在亚太、欧洲、北美这几个主要的市场的业务分部更加均衡,增强了公司对区域经济周期波动的风险抵抗能力;最后,从行业竞争力来看,本次交易后CIT集团的商业飞机租赁业务C2公司将注入下属子公司Avolon。Avolon在承接C2后将大幅增强其获取飞机订单的能力,一方面可以进一步的突出其机龄短、现代化的优势,另一方面可以将其丰富的管理经验运用在这些飞机上,从而全面增强公司的国际竞争力,并进一步深入与飞机制造商、引擎制造商长久、良好的合作关系。

根据C2公司经审计的2015年财务数据,C2公司实现的营业收入为1,190,205千美元,净利润385,662千美元,具有较高的营收规模和较好的盈利能力。

渤海金控表示:本次交易完成后,公司和C2将充分发挥协同效应,扩大市场份额,提升业务规模。预计,未来标的资产将持续良性发展,且通过本次交易预期还能实现公司现有业务与收购业务之间的协同效应,相关协同效应将于整合过程中逐步释放,将进一步提升上市公司在飞机租赁行业的竞争力和影响力。通过本次交易,公司盈利能力将持续提升,并为公司股东带来持久的良好回报。